大青山会盟，曾天养(吴有熙 饰)宣读张东山(过齐鸣 饰)被封为木屯江反共先遣军中将司令的委任状，张东山号召各股势力一起联合起来共同完成反共大业。许大雷(金钊 饰)建议盟主由比武决定。张东山寄望于杨剑锋(游大庆 饰)在比武中夺魁，杨剑锋向张东山暗示，说是曾天养在瓦解张东山的队伍。蛮龙(李繁 饰)贿赂曾天养，曾天养拒收贿赂，却给了蛮龙上尉军衔，让蛮龙助张东山夺取盟主之位。张东山在路上截住蛮龙，也知道了这件事。芍药(单薇 饰)(单薇 饰)与郑三炮(孙蛟龙 饰)偷情，她让三炮带自己离开，三炮顾忌山爷恩情，有所迟疑。比武取士，蛮龙、春泥、张黑子、许大雷、傻豹(李永林 饰)纷纷上阵。杨剑锋趁乱将情报传递给小山东(杨恭磊 饰)。小泽一郎(甘麒麟 饰)骑马闯入，比武中止。小泽一郎要与张东山联合反共，愿意臣服张东山，并给其一车日本连队。张东山同意了。丹娘(覃文静 饰)对此无比悲愤。
