日本鬼子把赵小栋(张永刚 饰)一行人抓上了大船，张海帘和隋海琼女扮男装也混上了船。赵小栋和海狸子(张晓良 饰)把日军灌醉，打死看守正准备带着大家逃跑，意外地发现日军机动船装满了军火，就顺便炸毁了军船，缴获了大批武器。邢靖山(李明臣 饰)因为跑了张海帘心中不爽，汪癞子(卫晓茼 饰)请邢靖山去戏园子里看戏。燕云飞艺惊四座，邢靖山看的心里痒痒不禁打起了如意算盘。彭淮阳、李部长带和赵小栋等人接到消息在海边等候首长秘密登陆。不料，首长刚下船就中了埋伏。赵小栋带人赶来时，只有警卫员小郑奄奄一息。首长不见了。关帝庙里民兵团开会，李部长要求查出奸细。解扁担(张页石 饰)在一旁煽风点火，挑头怀疑赵小栋，赵小栋听不下去了把解扁担给调笑了一番。邢登科(史奕 饰)劝山豹投靠国民党，纪山豹为了去掉土匪的名声接受了委任。得到委任的纪山豹满心欢喜，去县里戏园子找燕云飞显摆，燕云飞被逗的忍俊不禁。恰在此时，汪癞子来了。
