当日军赶到布拖山寨时，所有人已经离开了，但他们发现了“眼镜蛇”留下的线索，营救队正赶往黑瞎子沟，日军又向黑瞎子沟进发。 阿黑将卡恩(郑杰 饰)关至只有他的秘密山洞，狡猾的马三(佟小虎 饰)、山鬼追随至此。阿黑留下几个寨兵，自己前往黑瞎子沟收钱。马三和山鬼等到阿黑走后，摸进山洞，杀死寨兵，抢走了卡恩。 在营救队赶往黑瞎子沟途中，又有人给日军留下了营救队的线索。 徐四海(连奕名 饰)一行人带着10万大洋来到黑瞎子沟，阿黑也敢到。精明的徐四海要求先见卡恩后交钱，阿黑不干。正在僵持之时，营救队也到了，制伏了阿黑。他们正准备离开，松本(黄永刚 饰)带领的金刚联队就要围了上来。营救队无处可躲，只有应战。 战争中，秃鹰为了掩护山猫，手部中枪。乔军医在战争中牺牲，还牺牲了不少其他野象的兄弟，乔丹与阿黑被日本人抓走了。 他们在休整时，遇见了在林中穿梭的英俊俘虏查尔斯等人。徐四海想到一计，救回阿黑。 他们派蜘蛛堵住松本原本要走的路，为赶时间只好走另一条路。他们又让查尔斯打扮成卡恩的样子，引诱松本进入他们的埋伏中，松本被打败了。他们不但救了阿黑，还俘虏了松本。
