家康听到春日局以下犯上之言，大为震怒，拂袖而去。春日局惴惴不安地回到将军府。不久后家康突然来到将军府，并在众人面前宣称德川家唯一的继承人是长男竹千代。春日局的前夫正成来访，请求春日局把三男正利推荐到国松身边当侍卫，春日局虽觉为难，仍答允下来。本以为会遭到阿江(高岛礼子 饰)与之拒绝，怎料阿江与竟答允，正利自此便成为国松之侍卫。元和二年，家康病逝，秀忠伤心不已，但阿江与反而欣喜地要秀忠趁此机会改立国松为继承人。听到传言自己将被赶出将军府的春日局，深怕竹千代会被废黜，于是要侍女阿静去诱惑秀忠，从而掌握秀忠的秘密。不意稍后竟发现阿静有孕，春日局趁机要求秀忠让她为阿静安排去处好让阿静生子。
