阿江(高岛礼子 饰)与再次怀孕，并顺利诞下次子国松，阿江与把所有母爱都灌注在国松身上，而视春日局带大的长男竹千代为眼中钉。数年后，秀忠之父家康不单提拔春日局的前夫稻叶正成，更让春日局的长男正胜到将军府中当竹千代的侍卫。阿江与派人查出春日局是因杀死丈夫的妾侍而被休离。阿江与为赶走春日局，当众揭发此事，春日局虽矢口否认，但满天流言令春日局被众人孤立起来。阿江与在众人面前宣称次男国松将会是德川家的继承人，更欲以母软化竹千代，令竹千代自动让出继承权，竹千代不允，阿江与气愤之下口出恶言，伤心不已的竹千代欲自杀，幸被春日局及时制止。春日局为帮助竹千代替上继承人之位，决以礼佛为名前往向家康求助。
