耶律不花将军迎接长春真人的到来。蒙古大军攻城受阻。札兰丁迅速集中了十余万军队，在八鲁湾大败蒙古将领失吉忽秃忽，蒙古三万大军全军覆没。成吉思汗(巴森 饰)、拖雷率军进攻对方的一座城堡，其爱孙、察合台的继位人木阿秃干战死。成吉思汗亲自指挥攻克了这座城市，为其爱孙报仇。因术赤与察合台不合，对方旧都久攻不下。成吉思汗命令窝阔台为前线指挥，一个月后攻下此城。成吉思汗会师追击札兰丁，在其南部边界河边与札兰丁军决战。札兰丁受伤后突出重围逃走。1222年秋，出征三年的蒙古军遇到瘟疫，军心思归。耶律楚材用计劝成吉思汗回师。
