乃蛮部战败，太阳汗及其老将战死，其子屈出律与蔑儿乞部首领脱脱阿父子、札木合(赵恒煊 饰)等不知下落。铁木真派兵分路追击。蔑儿乞部首领答亦儿乌孙欲将小女忽兰献给铁木真，在纳牙阿营中住了三天三夜，引起铁木真怀疑。忽兰巧妙地解除了铁木真的误会，纳牙阿被任命为中军万户。铁木真令塔塔统阿利用畏兀儿字母创蒙古文，并令其子弟、将领拜塔塔统阿为师，跟随塔塔统阿学习。札木合的5个那可儿活捉了札木合，者别将其押回，送给铁木真。铁木真希望札木合继续做他的好安答，但札木合只求一死。铁木真用“不出血而死的特典”处死了札木合以及阿勒坛、忽察儿等。
