返回拉萨途中，木家马帮再次与格桑家的马帮相遇，江孜草原，马帮在年楚河边宿营，善良的阿撒咪(诺名骅日 饰)邀请格桑喝酒跳舞。木石罗(刘磊 饰)设计将格桑运送的货物扣下两驮，秘密返回拉萨。 木石罗一行回到拉萨，见到了故乡的土地和心中的拉萨，阿撒咪十分欣喜。 在众人的欢呼声中，木石罗来到云南会馆，他兴奋的告诉尼玛，他们的猜测果然没有错，陈佩雄给张处长运的货并不是什么抗日物资，而是走私的私货。花依见到阿撒咪以为只是木石罗的表妹不以为然。就在众人还在兴奋之中，藏兵冲了进来，搜查云南会馆，在一间客房内发现了木茨格的尸体。贡布为了缓解众怒，没有带走尼玛。 就在大家困惑是谁把木茨格尸体搬进云南会馆的时候，芭拉回忆起来一个脸上有黑痣的人曾经搬着麻袋进来。 木石罗等苦苦寻找，终于得知那个人叫尔甲。就是那个脸上有黑痣的人，并在遥远的神湖边，找到已经中毒的尔甲，木石罗救活了他。 云南会馆，阿撒咪找到花依，告诉她其实自己和木石罗是夫妻……
