陈佩雄带着格桑见了国民政府贪官张处长，张处长同意二人成立抗日运输联合马帮。木石罗(刘磊 饰)找到格桑叫他不要上陈佩雄的当，但格桑误以为是木石罗嫉妒，反而更加得意。 尼玛凭着多年与内地官僚打交道的经验，看出陈佩雄和张处长一定有什么不可告人之处。木石罗决定一同前往印度，一来找木石罗在印度的三叔木沙老爷借用马帮，二来也一路探查张处长和陈佩雄运送的是什么货。 格桑前往印度噶伦堡，木石罗同时出发，花依前来送行，亲手将吉祥结系在木石罗的脖子上，希望木石罗平安归来。 花依在云南会馆呆久了，与芭拉接触越来越近，不只是花依，尼玛也十分注意芭拉的身世。 尼玛果然想的不错，芭拉就是尼玛年轻时的恋人阿月，而花依正是他们的孩子，20年前阿月是尼玛家的女仆，曾与尼玛相爱，因为家里的阻挠，年轻的尼玛看着已怀着身孕的阿月嫁给大理茶王杨金荣做姨太太。往事不堪回首，芭拉希望尼玛不要说出真相，她不想花依接受这残酷的现实。 尼玛回到家中得知有了木茨格的线索，立刻命下人去查办……
