1947年初，蒋介石(盖美 饰)调集20多万人马，100多架飞机，气势汹汹，扑向我陕甘宁解放区，妄图消灭我中央首脑机关。敌众我寡，形势严峻，边区军民同仇敌忾，群情激奋。毛主席决定暂时放弃延安，转战陕北。胡宗南(高发 饰)的机要秘书熊向晖(李大光 饰)冒险把敌人进攻时间和进攻路线的情报送到了中央。刚从北京军调处执行部回到延安的谢芳苓(潘雨辰 饰)请求到总部医院继续当护士，大敌当前，彭德怀(姚居德 饰)亲临前线组织防御。深知大家对延安的感情的毛主席来到李大爷(李乃正 饰)家了解情况，说明存人失地，人地皆存，存地失人，人地皆失的道理。在消灭共军主力于囊型地带还是迅速进攻延安的问题上，敌人内部发生了争执。总部参谋王成德(朱宏嘉 饰)积极请战，到基层部队去。
