阿茂(刘福山 饰)找到阿秋(姜华 饰)询问她与江北州(吕杰圣 饰)的过去，并拿出半个玉坠，原来玉坠是阿秋的，当年是阿秋将玉坠弄断后分别送给了应千里(沈孟生 饰)和江北州。阿秋讲出了当年她和“大漠双雄”两人的一段往事。应千里和江北州同时喜欢阿秋，一天，两人同时发了一笔横财，出去喝酒庆祝，应千里酒后杀了人，江北州为了救阿秋，宁愿为应千里顶罪，被发配到了边疆，临别时应江两家定了娃娃亲。阿茂听阿秋讲后告诉她江水(才柏蓉 饰)是江北州的女儿，并向阿秋讲述了一年前应千里派手下朱刚(邵曦玥 饰)杀害江北州夫妇的经过，江水因为生了麒麟疮，没人敢靠近，所以免遭杀害。
