张仲年(谢君豪 饰)告诉程菲(刘威葳 饰)自己近日前往杭州。
因为担心岳中盛(王奎荣 饰)过河拆桥，冯宾告诉岳中盛自己不但知道姜慧(姜正阳 饰)未死，而且知道中共地下党在保密局的卧底就是刘啸尘(张磊 饰)。岳中盛震惊不已，假意安抚冯宾。
在党组织的安排下，姜慧被紧急转移。
程菲顺利地拿到档案，然而，就在她与冯宾交接时，张仲年意外现身，他根本就没去杭州。冯宾被捕，却毫无惧色，他提出与张仲年做一笔有关岳中盛的交易。关键时刻，潜伏的刘啸尘暗中袭击张仲年，冯宾得以逃脱。程菲指责张仲年多年来一直欺骗自己，张仲年却指出，当年是冯宾背叛党国后为活命拿程菲与自己做交易。程菲悲痛欲绝，几乎崩溃。
