满堂红妓院，杨玉林(华子 饰)(华子 饰)带人秘密布控，却始终不见中共地下党的联络人，令杨玉林想不到的是，杜四(孔凡柳 饰)早已乔装打扮成胖妇人在妓院出没。 刘啸尘(张磊 饰)护送东江破坏计划，准备在与南京特派员交接的一刹那抢取文件。然而，经几次试探，刘啸尘都因担心有诈，不敢贸然采取行动。火车站，在准备夺取文件的一刹那，南京来的特派员不慎露出破绽，刘啸尘慧眼识破，惊出一身冷汗，果断地放弃行动。这不过又是一次张仲年(谢君豪 饰)对自己的试探。 妓院， 杜四身份败露，双方枪战，杜四等安全撤离。 双方行动皆告失败。
