百炼成钢

破袭大战即将打响，左权(佟梦实 饰)为了自己的妻儿安全，忍痛和妻儿分离，在那国破家亡的时代，能陪着自己的妻儿已经是一种奢望了。破袭战，是为了打破敌军的囚笼战术，必须以全部兵力参战。而另一边，朱德(黄勐 饰)担心派遣全部兵力，会过早的向日军和国民党暴露共产党的实力。而毛泽东(王雷 饰)则认为，自真正的抗战开始近四十余年来，前途昏暗，民不聊生，共产党必须要一次彻底的，酣畅淋漓的胜利。

  天降大任，舍我其谁。毛泽东立即致电八路军指挥部，彭德怀(乌日根 饰)和左权集结共军几乎所有兵力，破击战全面打响。目的在于扫除日军对于铁路和公路的控制，打破日军的铁桶阵。此为历史著名的百团大战，战斗持续三个半月，近百个共军大小部队参与战斗，全歼敌军接近两万余人。在以共军牺牲一万六千人为代价下，百团大战取得了巨大的胜利，打破了日军封锁共产党的幻想。

   而另一边的蒋介石得知百团大战的成功，他疑惑共军的真实实力，并为此感到不安。他利用三军统帅的职位，向共产党佯装转移部队，来测试共产党的实力。而新四军军长叶挺(王帅 饰)率领部队北上的途中，竟遭到了国民党部队的伏击，九千余人的队伍，仅有两千余人突围，叶挺也被扣留。此次皖南事件，共军损失惨重，国民党部队策底背叛革命，和共产党分裂，并全面向日军投降。

  得知此时的毛泽东义愤填膺，他要求周恩来(夏德俊 饰)登上报纸，务必揭穿国民党的嘴脸。可官官相护，周恩来撰写的头条无法通过报社的审查，不得已之下，周恩来穿上国民军官的衣服，走上大街亲自发放报纸，向世人揭穿国民党的所作所为。

  虽然叶挺被捕，新四军分崩离析，但毛泽东想要继续发扬新四军，决定重建新四军，用行动来向日寇和国民党宣战。1941郭家店，重新组建的新四军伏击国民党部队，在密集的火力之下，给了国民党当头棒喝，骑兵连乘胜追击，势必要报新四军的仇。此次战役取得大胜，而被关押在国民党监狱的叶挺，坚定的不与国民党为伍。自己可以被击毙，但不能被打到。为人进出的门紧锁着，为狗爬出的洞敞开着，他用这样的诗歌来抨击国民党的作为。新四军妇女联合会主任林颖(石洁茹 饰)改编了黄河大合唱，使他更贴近现实。而他与指挥员郭雪枫也好似欢喜冤家，两人结为夫妻，共同为革命奋斗。

日军部队进攻狼牙山，镇守狼牙山的战士物资匮乏，以一敌多，在剩余五名战士打光最后一发子弹后，砸坏了手中的枪支，从狼牙山的奇峰上一跃而下，用生命完成任务。他们是狼牙山上的五壮士，其中两人被树枝挂住活了下了，三人不幸牺牲。

   1941山西黄崖洞军工厂，左权带领特务团保证军工厂的安全，这里是共军生产武器装备的重要地点，必须保证它的安全。日军为解决红军补给，集重兵进攻黄崖洞。左权下令死守黄崖洞，为避开敌机的轰炸，诱敌深入，与敌军近身作战。眼看增援部队无法短时间到达，洞内的大炮发挥作用，改变了战局，成功守住了军工厂。

而日军对于此次行动的失败耿耿于怀，他们集结部队，向八路军总指挥部发动进攻，目标在消灭彭德怀，左权两位共军重要将领。在敌军入侵之际，左权为保护彭德怀，保全共军希望，决定自己留下断后，掩护彭德怀离开，最终光荣牺牲。彭德怀悲痛欲绝，立即组织部队深入敌后，为左权复仇。