百炼成钢

 日军驻阳明煲机场，八路军选择趁着夜色的掩护，夜袭机场。眼看我军进攻收效甚微，大学生提上手榴弹，告诉战士们要炸飞机的油箱和发动机。顷刻间，火光冲天，不断有日军飞机被炸，在以包括大学生在内的100多位战士牺牲的下，阳明堡机场遭受毁灭性的打击。日军这才开始重视八路军的游击战术。

   强国以装备为力量，弱国则以决心为后盾。在我方部队的装备条件极其匮乏的情况下，坚持采用游击战术。没有枪，没有炮，鬼子给我们造。这句话被写入歌词，供全国人民咏唱。周恩来(夏德俊 饰)来到了冼星海(李佳航 饰)所游行的队伍当中，战事正急，他希望冼星海能帮助抗战歌曲谱曲，冼星海爽快的答应了，对于抗战的事，他一向如此。

   南京，蒋介石看着地图思考，日军在东南沿岸入境，眼看战线崩塌，需要后方撤离，回防南京。但他认为九国公约刚过，英法等西方列强势必会干扰日本在中国的利益。他依旧盲目信任西方列强，决定部队坚守防线，不予回防。而在另一边延安，毛泽东(王雷 饰)机警的洞察到了局势，帝国列强是信不过的，唯有民族的自信才能自救。布鲁塞尔会议上，外交官顾维钧拒绝在不平等的九国公约上签字，这是丧权辱国的不平等条约，他对此感到很愤怒，中华民族也感到很愤怒。

     蒋介石终究还是错了，位于上海的部队终究还是没能抵挡住日军的入侵，日寇突破防线，直取南京。1937年12月13日，日寇杀入南京，并在南京展开大屠杀。他们烧杀抢掠，无恶不作。南京变成了人间烈狱，生灵涂炭。大屠杀持续了六周，超过30万人死于屠杀。毛泽东听闻此次野兽一般的行为，决定召集华北主战场的兵力，开赴敌军后方，坚持游击战术，势必在敌人腰腹插上一刀。

  皖南山区，叶挺(王帅 饰)和陈毅(李博 饰)部队汇合，八路军在山区坚持了三年的游击战，艰苦比死亡更可怕。新四军即刻东进，参加战斗。

冼星海同时接受到了来自延安和上海不同地区的音乐学校邀请。但其两者的薪水相差了数十倍。一边是自己热爱并投身的革命抗战事业，一边是极其高的薪水，他也产生了一些动摇。在延安，毛泽东数日不吃不喝，全神贯注的在房里创作，写出来贯穿整个抗战主旨的《论持久战》。左权(佟梦实 饰)通过对日军轰炸地点的破译和分析看出端倪，即刻命令战士往山里撤退，再次拯救了战士的安危。面对国民党防线集体撤出太行山的情况，左权不为所动，表示太行山是中原的脊梁，必须坚守。日军的心理战也没能奏效，他混淆不了一颗爱国的心。

汪精卫虽是国民党高级将领，但他不能理解毛泽东和八路军的坚持。他已经不是一次向西方列强低头了。此时，日军的轰炸再次降临，周恩来和冼星海共同保护物资，保护民众。在看到战士为了保护战友而死时，他感到懊悔，他不能帮上什么忙。周恩来告诉他，不同的人有着不同的抗击日寇的道路。他需要更多的书写朗朗上口的抗战歌曲，为抗战流入更多热血。此话激励和点悟了冼星海，他决定加入自己热爱的抗战工作，接受了延安鲁迅艺术学院的邀请。

   1938年的黑龙江，一群女兵在和日寇进行最后的抗争。她们勇敢杀敌，巾帼不让须眉。可面临日军人数的绝对优势之下还是败下阵来，最终她们手牵着手，英姿飒爽，投河而亡。冼星海也来到了延安，他教大家齐唱革命歌曲。武汉虽已经失守，但抗战物资得以撤走，这为日后的持久战保留了实力。