困在土匪寨的萧九川(林永健 饰)(林永健 饰)秘密让大黑送求救信，黄国良(张晞临 饰)得知打算去土匪寨探查情况，被石山来力挽狂澜，声称被高大锤、李秀才(赵熠洋 饰)所救，安然无事，黄国良将信将疑，打算在鬼见谷运送军火再次试探“萧九川”动向。翠花在赵白鹭(张楚楚 饰)的医治下病情好转，于是离开龙城，被游击队员找到护送离开。萧九川逃跑未果，出主意骗许小刀(孙大川 饰)明日鬼见谷可以抢到一批军火，正好可以进献给新四军，许小刀答应，欣然前往。刘科长接到密令传劫军火一事有诈，于是命令立刻撤兵。两方势力在鬼见谷相遇，萧九川发现自己被冒充，开枪引起战争。鬼见谷大战，许小刀一行人被萧鹤峰(薛飞 饰)(薛飞 饰)带队的伪军包围，大黑在枪战中牺牲，萧鹤峰穷追不舍，欲剿灭匪兵。
