珠江人家

张和平向陈立夏(郭晓婷 饰)交代些过后出了门，手里紧握着陈冶冰留传的纽扣，故意支开跟着自己的学徒，独自一人前往宪兵报导部。因为陈冶冰的死，令张和平悲愤不已，欲与阮飞舟同归于尽，终究被廖四六和阮飞舟杀戮。陈立夏匆忙赶来看见全过程，情绪非常激动，陈山河忧虑妹妹会受牵连，仍是强行把她带离。
日寇暴行，激起了广州粤剧界同仁乃至全市大众的愤怒，以金慧荣(曹骏 饰)吹起的小号作为信号，广东地下党发起一次大规模抗日宣传攻势，向全市大众发出揭露日军暴行的传单，打击了日本侵略者的嚣张气焰。
陈山河戴着面具开枪打死以松本为首的几名日本人，过后独自去跟金慧荣碰头。金慧荣表明陈立夏不愿脱离，源于师父临走前将皮包交给陈立夏，而这里面全都是师父的汗水，接过皮包就等于接下戏院班子。但是陈山河彻底介意这些，只想要维护陈立夏的安危，金慧荣答应会赶快带她脱离广州。
远在香港的陈卫(张翰 饰)得知家里出事，马上跟黄祁全和麦啸文请辞要回广州，黄祁全给陈卫一笔钱，同时麦啸文也给陈卫发布了最新的任务。反观蔡叔将自己仅有一条红船交给陈立夏，也想维护戏班子仅剩的这些人。
待阮飞舟来到戏院时，早已触景生情，很快想到码头还有一艘红船。陈立夏带着戏班脱离广州之前，陈山河叮嘱陈立夏务必注意安全。等阮飞舟和廖四六赶到码头时，江面上只留下了红船远去的影子。
这次举动在没有知会邝庆奎的情况下进行，邝庆奎认为以金慧荣为首的共产党抢了自己抗日的风头，逐渐跟金慧荣生了过节。陈卫重回广州主要有两件事，一是判断陈山河是否成了汉奸；二是把电台顺畅护送到广州。
然而陈卫来到接头地址木棉酒家，刚坐下就觉得有些不对劲，气氛格外诡异。尤其当陈卫品尝木棉酒家的食物，意识到对暗号的厨师遇害，赶忙放下钱，拎着箱子快步脱离，因而导致日本人在这里设下的埋伏扑了空。
廖四六很快查到要杀陈山河的人是三国有喜，起先陈山河还不愿信任，直到廖四六提及到药铺指标，他才意识到日本人狼子野心，历来只有利益，能为利益以怨报德。相同阮飞舟也知道三国有喜要杀陈山河，三国有喜却是承认，觉得陈山河并非诚心投靠日本人，而且还挡了自己赚钱的路。
三国有喜请阮飞舟帮助除掉陈山河，他作为交流会提供一个游击队收购西药的线索。而在另一边，邝庆奎满意告知金慧荣自己置办一批西药，金慧荣忧虑会出事，果不其然，日本人找到他们的方位，造成不小的损失。
广州郊外的木棉酒家，廖四六听到属下报告跟丢了一个客人，敏锐察觉到这个人有问题。陈立夏带着戏班子处处营生，结果在半路被国民党抢走红船，令他们无处可去，只能留在当地村镇。
陈山河回到家看见弟弟很惊讶，陈卫亲身做了一大桌子饭菜。兄弟二人说起爸爸妈妈的事情，陈山河表明爸爸妈妈若在天有灵，肯定希望他们完成爸爸妈妈的遗愿，为全中国人民的自由而战斗。陈山河知道弟弟的意思，真挚回应自己绝不会当汉奸。
陈卫经过大哥得知谭耀亨(李乃文 饰)现在过得欠好，便去菜艇找他。谭耀亨看见陈卫惊喜不已，紧紧相拥，看得菜艇老板有些动容。日本人突袭陈山河的药坊，以私藏烟土为由将他抓走，陈山河意识到这件事与三国有喜有关。