高勇(关礼杰 饰)请小小到他新开张的酒馆吃饭，招牌菜竟是小小最喜欢的烤蘑菇，小小感到开心。皇叔与叶盈盈(周洁 饰)反目，曾经效命于叶盈盈的西域高手更被皇叔收买追杀叶盈盈。天宝在孔龙处打听到原来孔雀去高勇的酒馆帮忙，心感不安。天宝跑到高勇的酒馆，偷偷张望，感觉孔雀与高勇状甚亲密。天宝伤心正欲离去，张三(羿坤 饰)李四(殷羽中 饰)追上来向他保证有办法帮他和孔雀言归于好。张三李四将孔雀骗到湖边小亭与天宝会面。天宝真情流露，孔雀不想天宝违抗太后的旨意，决心与天宝分道扬镳。太后下令班师回朝，天宝和天贝忙找各种藉口来拖延。皇叔派人将钱师爷暗杀，再将叶盈盈推下万丈悬崖。皇叔率兵将太后住处重重包围，名义上是带兵来保卫太后，皇叔又狡辩皇上已在山西不幸驾崩，眼前的这个皇帝是冒充的。皇叔派人欲捉拿天宝，天宝等人连连败退，时孔雀赶来，与天宝并肩作战。天宝与孔雀、哼哈二将且战且退，危急时刻，高勇与一苇大师(张伯俊 饰)出手相救，高手虽被击退，但几人也相互失散。太后在金花(王雪 饰)与小威子(徐登科 饰)的保护下，匆匆逃到河边，但被西域高手捉回皇叔处。皇叔拿出天宝与天贝的血衣，谎称二人已落入他的手中，太后不得不按照皇叔的意愿宣下懿旨，证实皇儿经已驾崩，天宝乃是假扮天子、应全力追辑，皇位待回京后传给皇叔。
