在远离加州海滩的一个云雾缭绕的小岛上，国王和香香公主(—— 饰)训练贾斯廷学习魔笛的魔法。贾斯廷学习如何骑着听他指挥的怪物在天空和海洋上面飞行。贾斯廷对他新的任务没有信心，和刚出生的小海蛇莫比感觉一样——莫比正在练习走路。最终，贾斯廷和魔法师(—— 饰)(—— 饰)在一块荒废的海滩上决一死战。贾斯廷计划吹奏魔笛引诱魔法师到来，然后在国王、香香公主、莫比和天使的共同努力下抓住魔法师。但他的计划没能实现，因为在和魔法师的争夺中，魔笛分成两半——魔法师带着魔笛的另一半逃走了，也带走了魔笛一半的魔力。从此，魔法师发誓要拿到贾斯廷手中那一半笛子，得到全部魔力。
