十二关支队重返十二关鹞子岩。王择山与王全术(赵纯阳 饰)发生激烈冲突，王择山毅然将王全术赶出家门。
刘梦航遵照党的指示，重回万川县领导对敌斗争，他与郑大川(印小天 饰)取得联系，传达了上级指示。从此，十二关支队回到了党的怀抱。
胖头鲢(陈国义 饰)得知草把龙(周波 饰)重回十二关，便亲自拜访。他突然发现菊香(李若嘉 饰)出落得更漂亮了，心生邪念，被草把龙赶走。刺梅花内心痛苦，喝得酩酊大醉，郑大川前来劝阻，两人不欢而散。王全术被赶出家门后，十分痛苦，他托二叔王祖良(王英明 饰)说合。草把龙向郑大川摊牌，回忆了十四年前救出菊香的往事，告诉郑大川，菊香喜欢他，希望郑大川接受菊香。
