严成肃(张潮 饰)独自来到藏毒地点，仓库里果然空空如也，严成肃通知何洋(赵强 饰)和梁彤(王茜 饰)，要他们密切注意桑慕麟(钱勇夫 饰)的动作。桑慕麟的确开始了行动。他约来葛丹(王策 饰)，请求他替自己和卡林集团的人接触，交易毒品。同时，桑慕麟让梁彤安排交易的时间、路线、地点，一切紧锣密鼓地展开，桑慕麟真的要开始贩毒了！何洋却还是出了问题。桑慕麟为了把何洋彻底拉到身边，挖出了何洋父亲368牺牲的往事，重创何洋：桑慕麟把何洋带到他父亲牺牲的荒野，一点点地讲出当年情况，最重要的，是桑慕麟说出当年何洋父亲收了自己20万的黑钱，决定放走自己，完全叛变组织。而赶来的严成肃更是为了这些黑钱枪杀了368，独吞了20万，严成肃也是一个叛徒，一个坏警察！何洋几乎崩溃，他立刻约见严成肃，要和他当面对峙！梁彤看到何洋极不稳定的状态，惟恐严成肃会遇到危险，极力阻止严成肃和何洋见面。但是严成肃认为现在是任务的关键时刻，无论付出什么代价，都要帮何洋把问题扛过去，毅然前往。
