中天悬剑

一个漂亮而质朴的女子坐在肖弋(连奕名 饰)的大堂上，肖弋不屑一顾的打量着这位共产党员，她就是打伤了鲁高发耳朵的洪缨(周扬 饰)，两人开始谈判，肖弋要洪缨的队伍编入自己的淞沪师，洪缨严词拒绝!肖弋扣押了洪缨!

这时候，一个神秘男子来拜访肖弋。肖弋打量来人，来人自我介绍：中共郢中特委书记张铸!洪缨听说上级已经决定把独立大队编入淞沪师，大为激动，难过地接受了任务。

在郢城县政府的大堂里，县长武树清正在和日本人周旋，武树清明确地表示：坚决不同意日本人的条件，等着和郢城玉石俱焚!这个时候，彭三香(郭涛 饰)和陈祖彪却各有各的打算。

夜晚，陈祖彪和彭三香秘密商议，借此机会投靠日本人。阴险的陈祖彪出了一个一石二鸟的计策，可以除掉肖弋。