曹操(楚乔 饰)准备逃走，可是董卓已经下了追杀令，大家都很担心，这个追杀令特别厉害，一般人很难逃脱，曹澳自信地表示，自己就是那个万里挑一的人，一定会化险为夷。关羽(林子闳 饰)始终不放心曹操独自一人前行，他毅然决定和曹操一同远行，兄弟们只好一起送别两人。貂蝉(赵尧珂 饰)和小乔(韩忠羽 饰)在聊天，貂蝉打了个喷嚏，她好像有点感冒，小乔则调侃道，可能有人在思念貂蝉。这时，一对情侣出现在大家的视野里，这个男生一看就是个渣男，只想要女朋友的钱。貂蝉等人看不过去，及时出手相助，准备给渣男个教训，没想到渣男竟然亮相出了匕首，直直地刺向小乔，大家惊慌失措的时候，一个英姿飒爽的短发女生出现，她的武力值达到了一万点，吓退了渣男，这个女生就是孙尚香(陈诗敏 饰)。曹操和关羽浪迹天涯，曹操很开心，虽然浪迹天涯，但却有好兄弟相伴。曹操向关羽袒露心扉，他一直收留兄弟们，包吃包住包水电，就是想仰仗大家的才华，帮助自己称霸天下。曹操言辞严肃，他声称自己称霸天下就是为了帮助他人，保护弱者。关羽很看好曹操，表示会全力以赴。曹操准备投靠吕伯，可没想到却和关羽误闯了化妆舞会，两人在诡异的气氛里被吓得半死，战战兢兢。关羽怀疑，是不是吕伯并不欢迎曹操？曹操认为不会的，因为吕伯一再表示，随时欢迎自己前来。经历了一系列曲折，关羽终于和曹操找到了吕伯的地址。可是没想到，吕伯竟然要收取曹操住宿费，而且价格昂贵，曹操很无语，但也只能入住。这天夜里，曹操发现吕伯在磨刀，他很着急，不知道吕伯是否要出卖自己。
