毛泽东(唐国强 饰)决定再多做几样工作：第一，要把上党等地的国民党进犯之敌，全部消灭，让蒋介石(张国立 饰)在战场上占不到便宜，自然就会投入到谈判桌上来。第二，告诉赫尔利，如果谈判再无进展，毛泽东返回延安，第三，求助于各民主党派，得到他们的支持，由他们在社会上呼吁民众关注和谈，呼吁尽快达成协议。第四，可以考虑，再做出一些让步，以打动赫尔利，使赫尔利站到共产党这一边来。 赫尔利再次找到中共，表示已经停止对蒋介石的援助，希望中共方面能向他做出承诺，愿意让步，愿意谈判成功。中共也制定了一篇新的方案交给了赫尔利。 赫尔利希望蒋介石能够在中共让步的基础上也再进行更大程度的让步，蒋介石最终同意让中共编为二十个师，但是解放区的问题必须一起谈妥，否则就不发表公报。蒋介石不允许中共划单独的行政区，一切人员必须由中央统一安排。如果中共不同意，就终止谈判，武力解决。 赫尔利想在回国前再做最后一次努力，说服中共妥协，他把两国的谈判代表都叫到了桂园，国共双方都不肯让步。九月二十二日，赫尔利带着失败的阴影返回美国。由于他奉行偏袒蒋介石的政策，引起了美国朝野进步人士的广泛批评11月27日，被迫辞职。 毛泽东认为赫尔利走了，蒋介石没了后台，谈判反而增加了成功的可能性。
