智者无敌

两人首次正面交锋，一时间敌我莫辨，中村功(陈宝国 饰)告诉董剑飞，萧船(黄曼 饰)已死。

这时营左的人抓到了端木星(石文中 饰)的手下正在用通商银行被劫的金条赌钱。

冯阳准备处死罗长发，可是最后时刻，罗长发用计逃脱。

新四军江南指挥部，郑钧准备赴上海与杜鹃接头，可是此刻日本人封锁了去上海的道路。

中村功明小林押送董剑飞去七莘庄，暗中安排莫翻译官去七莘庄刺探情报，他想看看到底董剑飞和莫翻译官是不是值得信任。中村功从莫翻译官处得知，原来中共在日本人内部还安排了四号线。

端木星抢劫银行的事情就要暴露，中村功命他营救董剑飞后离开上海。

东京，西里龙夫从野岛那里得知，良子的尸体已经被发现了，并且这件事将会危及到中村功。

西里急忙发电报给中村功，让他速速逃亡。

七莘庄，混战过后，小林和莫翻译官被打死，端木星救走了董剑飞，并把他安排在一间隐秘的小屋里。

这时军部查明，原来中村功果然是日本人收养的中国孤儿。

藤田准备抓捕中村功，而营左建议等中村功自己暴露，这样他们才能知道中村功得到的是什么样的情报，情报是否重要，是否会影响战局，这样他们才能给军部一个交待。