昭君出塞

胡汉和亲重新开始。为破坏和亲，淮阳王(张明健 饰)假情假意地告诉平都公主，匈奴如何可怕。平都公主受不了未来苦难生活的描述，选择了上吊自杀。

饭馆里，殷如墨和卫律在密谋，跟踪而至的赵遂远远地观察着。不过，时间不长，赵遂的跟踪就被殷如墨发现。第二天，赵遂以私通匈奴罪被捕入狱。当晚，赵遂被化装成胡人的殷如墨救走，扔到郊外。随后，城内到处流传着胡人把赵遂救走的消息。

到处是自己的影像，到处是通缉的文告，赵遂有家不能归，只能流浪到塞外。

为救赵遂，昭君、婉儿去找严先生。严先生认为，一定是赵遂发现了什么秘密才给自己引来大祸。