云海翻腾孙悟空

金池又想到身穿袈裟在佛衣大会引火自焚，于是黑熊精更捉着唐僧，要挟众人集体自焚以脱离苦海，悟空急急元神出窍上天庭救助。

观音(盖鸣晖 饰)洒下甘露令大火熄灭，救回众生，并向众人讲述当年佛祖悟道及得道的经过，以启发黑熊及金池向佛。黑熊及时悔改，被观音封为守山大将军，但金池仍执迷不悟，指骂观音。