赵敏(贾静雯 饰)飘流数天回中土被救起，伤愈后交代地方官往灵蛇岛援助张无忌(郑少秋 饰)等人后回大都。汝阳王见爱女如此模样，心痛不已。 张无忌替周芷若(高圆圆 饰)疗伤时，发觉其体内有股阴寒之气与他的九阳神功相抗衡，甚是不解。 原来周芷若盗取倚天剑屠龙刀并由刀剑内取得九阴真经而偷练九阴白骨爪，逐渐有成。有几次差点被谢逊(石坚 饰)撞破，所幸化险为夷。 一日；张无忌等发现有船驶近灵蛇岛，原来是地方官奉小王爷之命来杀张无忌，此举更引得张无忌对赵敏的不满。事情解决后，谢逊、张无忌、周芷若搭船回归中原。 汝阳王为要赵敏心甘情愿的下嫁小王爷遂施计，由王保保救走被关的赵敏，再被玄冥二老杀之。赵敏感慨因自己之事害死兄长，决定与张无忌解释开灵蛇岛的误会后下嫁小王爷。 武当山上；宋远桥担心失踪未归的宋青书(刘恒宇 饰)，莫声谷(马东延 饰)请命寻人。 此时的宋青书被情所困整日买醉，其状形同乞丐而被丐帮误会抢地盘，陈友谅(孙斌 饰)出阻，当他得知宋青书身份后开始设计利用他，宋青书不疑有他以心相交。 莫声谷为找宋青书来到此镇，见陈友谅欺侮峨嵋弟子，挺身指责，二人因而结怨。陈友谅设计利用醉醺醺的宋青书，诈称看见峨嵋弟子投栈，跟踪入内时听到丁敏君(林静 饰)说周师妹病倒。宋青书大为紧张，潜入她房间向她倾诉爱意，接着情不自禁吻她，周师妹大叫，宋青书看见不是周芷若，大惊失色。
