一朝殷素素(王媛可 饰)怀孕，张翠山(张智尧 饰)高兴之余，却也担心谢逊(臧金生 饰)威及骨肉，因他一心想找出屠龙刀的秘密却始终不能，因而时常狂性大发。殷素素临盆之日，谢逊又对天咒骂，还殃及武当真人张三丰(于承惠 饰)。张翠山敬重恩师，向谢逊发难，两相缠斗，张翠山不是对手，一家三口几乎都要死在屠龙刀下，但婴儿的一声啼哭登时化去了危机。殷素素见谢逊如此疼爱孩子，当即便认他作孩子的义父。谢逊用自己死去的孩子之名为义子命名，是为张无忌(邓超 饰)。 一夜，谢逊向义弟一家讲述了自己的悲惨遭遇： 原来谢逊年幼时所拜之师霹雳手成昆，竟然也是日后杀他父母、辱其妻子的仇人！谢逊一心要报仇，但成昆却始终躲在暗处，为了逼迫成昆现身，谢逊四处杀人，留下“成昆”之名。一时间，江湖风声鹤唳。少林空见大师有意化解这段仇怨，愿接谢逊十三掌“七伤拳”。谢逊耍诈，打死了空见，但成昆却仍未现身。空见知道自己上当，圆寂前要谢逊找出屠龙刀里的秘密。 谢逊与张翠山义结金兰，三人在岛上一晃生活了数年。张无忌长成垂髫小童，与义父感情甚是亲密。谢逊每日借他的双目观察风向和水流变化，以期造船回中土去。
