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老三把三个日本侦察兵带到了雪窝寨，一阵风(刘丛丹 饰)让老三审问。老三威胁日本兵说出真实的身份，否则枪毙他们，被老二拦住。老二巧施计策，日本兵不断露出破绽，他们既不清楚林子口有没有陷阱，又不懂獐子在六七月份下崽，老二知道了他们有问题，故意要放了他们，日本兵暗喜。老二最后又故意说玉河村的胡三叔打猎最有名，日本兵竟然随声附和。玉河村根本没有胡三叔，老二揭穿了日本兵的谎言，猜出他们就是来侦查地形绘制地图的日本人。日本兵见身份暴露，咬舌自尽。老二向一阵风提议将这件事告诉秋雨豪(张磊 饰)。

松下惠子请周保合吃饭，周保合将心中对日军的不满指向了惠子。日军杀了黑瞎子屯的村民，如今又杀了老班主，周保合开始怀疑日满亲善的真实性。惠子不知道发生了什么事，周保合告诉她，中井弘一(王佳宁 饰)想办日满亲善的演出，让自己写一部二人转的戏，可自己根本写不出来。

大海带着老二来到游击队根据地，老二见秋雨豪将根据地建在非常隐秘的地方，非常佩服。大海告诉老二，现在游击队已经改名叫抗联第五军，老二不禁感叹。