方啸天在与牛犊子(朱泳腾 饰)的交谈中发现了不对的苗头，他不由暗暗提高了警惕。牛犊子被方啸天“诈呼”吓跑了，方啸天急忙去找莫寒。莫寒得知牛犊子露面又惊又喜。同时她也为方啸天担心，因为牛犊子的枪法极谁，稍不留意就会自己打了自己人而悔恨一辈子。方啸天劝其放宽心，他还要借此机会来消除铃木对他的怀疑。纯子换上艳丽的和服来到方宅，而牛犊子也做好了出击的准备。蓝影(董璇 饰)按照自己的计划也向方宅摸去。方啸天回到家中突感情况不对，猛然发现躺在自己床上赤身裸体的纯子。就在此时牛犊子己经把枪口瞄向了这里。纯子做出无限的妩媚之态，方啸天怒斥她的无耻行径，这时枪响，方啸天的礼帽被击穿。这时埋伏的四周的日兵冲了出来，牛犊子见状只得收兵。纯子见自己被铃木耍戏怒不可遏，她嚎叫着斥退了日兵。就在这时蓝影摸了进来，方啸天将其救出。这时莫愁又收到情报：重庆再次催促打掉胡志高(尹释一 饰)这个叛徒。莫愁找来赵宇(刘大为 饰)商议决定立即动手。铃木也收到“独狼”的情报，双方悄悄拉开了绞杀的袆幕。
