铁木娘(方群 饰)知道儿子喜欢紫云(林湘萍 饰)(林湘萍 饰)，要他查紫云身上可有胎记，担心紫云是失散多年的女儿。另一边，曹敬不眠不休寻找艳红(崔波 饰)，由于事情因铁木作弄紫云而起，铁木心感不安，尽力派人去找，仍无结果。周锦正感沮丧之际，意外发现艳红掉落的饰物，凭着这个线索，周锦终于找到了艳红，但湖怪却胁持艳红，不让她离开，艳红知湖怪本性不坏，想劝他却不果，湖怪一厢情愿觉周锦不可能会对毁容的艳红付出真心，周锦为表心志，接受湖怪的挑战，到水里跟湖怪比试武功。湖怪有特异本领，在水里不需换气曹敬不是对手，危急时艳红的关切目光激起他的斗志，最后他终于打败了湖怪。 经此一事，曹敬发觉艳红在心里的地位原来如此重要，曹敬向艳红表白，希望能跟她白头到老，艳红很感动，但却因脸被毁而自卑，内心矛盾。猎户族的小孩害怕艳红，觉她丑怪，令艳红更感自卑，某次孩子们又取笑艳红，在逃跑时小胖的裤子破裂，曹敬借机要小胖跟艳红道歉，让艳红跟小胖补裤子，其他无娘的孩子们也拿破衣破裤给艳红补，艳红欣然帮忙，此举终于解开了孩子们对她的敌意，而艳红也逐步地走出毁容的阴霾。 铁木与紫云的感情日益加深，他却意外的“发现”紫云可能是他的妹妹，铁木怕伤害紫云的感情，对她冷淡，紫云不解，误会铁木不喜欢自己，两人的关系闹僵，后来铁木无意中看见紫云肩膀上的胎记，更确定她是自己失散的妹妹，内心五味杂陈的他将喜讯告知失明的母亲，母亲欣喜，要铁木带紫云来见她，可是铁木却从母亲的口中，发现自己搞错了，紫云根本不是亲妹妹，为了不让母亲失望，周锦提议让艳红假冒铁木妹妹。铁木感激周锦的帮忙，对他赞赏有加，令周锦在猎户族的地位越来越稳固。 铁木过后更紫云道歉，紫云故意责罚铁木，铁木百般忍让，还不顾安危替紫云摘紫花，终于化解了矛盾，经此一事，两人的感情更上一层楼。紫云和铁木看学生上课，颂“诗经”，紫云逞强的说自己也会一首，便把当日从张峰处学来的情诗朗诵一遍，看铁木有酸溜溜的感觉，取笑之并表明自己的爱意。 铁木的手下来报有圣女国的奸细潜入，铁木下令布阵抓拿，紫云偷偷放走来找她的四大护法，却让周锦发现。铁木本想让周锦替他向紫云提亲，周锦告知怀疑紫云是圣女国的奸细，铁木震惊。
