周宇浩(陆毅 饰)识破冯曼娜(陶昕然 饰)的调虎离山之计马上往回赶却为时已晚，胭脂的监舍里已是空无一人。胭脂已经被冯曼娜带往杉机关试验大岛(姚未平 饰)将军的研究新成果，大岛对曼娜说很快就可以体验到精神与药物对抗的快感了，当药水注入胭脂体内，舒缓的音乐响起，大岛开始对胭脂进行催眠加诱导，虽然精神被药物控制，但胭脂潜意识里在拼命和药物对抗，她忆起“其美路142号、华德路39号”这两个地址是万站长告诉她必要时可以供出来，那两个是已经被废弃的联络站。大岛对胭脂的供述如获至宝，令曼娜即刻带人却将宋勉(袁文康 饰)和万志超(李梦男 饰)(李梦男 饰)抓回来，曼娜恶毒地想要带上胭脂一起去，也让她尝尝战友因自己的出卖而被抓的滋味。冯曼娜先带人来到位于其美路142号箱包店，看店的军统特工老肖发现情况不妙引爆手雷誓死不让电台流入敌人之手，锄奸队特工老乔(刘彦卿 饰)得知箱包店暴露急忙赶到华德路39号通知在此开展工作的特工老邓和特工沈兰兰(邱璐璠 饰)撤退，但为时已晚，冯曼娜的车已经来到楼下，曼娜让人用高音喇叭向上喊，告诉里面的人是蓝胭脂(赵丽颖 饰)出卖了他们。老邓牺牲，老乔身中数弹犹不相信胭脂会出卖组织，他艰难爬到车边拼尽最后一口气只为问胭脂一句“为什么。”胭脂再也无法控制情绪大放悲声。冯曼娜带人到房间搜索，发现衣橱内露出的一角衣衫，她猜到屋里还有活口，但不知道出于什么心态，她下令撤退。沈兰兰侥幸逃过一劫，精神恍惚走在街上差点被巡逻警带走，幸亏遇上徐涛(房晓航 饰)将她安全带回。从沈兰兰处了解情况后，万站长让宋勉给老肖和老邓申报烈士和抚恤金，并让他发动一切内线打探消息，如果胭脂叛变属实必须严惩，届时由宋勉带队锄奸。万站长对宋勉说老乔虽然跟随他多年有过命的交情，但他和老肖暗中和中统来往按道理这是要清理门户的，现在的结局也算是善终了。青木对周宇浩说虽然冯曼娜此次的刑讯、抓捕行动没有向任何人报告，属于越级行为，但她得到了大岛将军的支持，杉机关作为一个独立的特权机关，特高课也不能过多干预它的工作。青木劝诫周宇浩还是应该离蓝胭脂小姐远一点，因为女人的报复心实在可怕，冯曼娜对周宇浩的报复心足以令她背叛所有人。他提醒周宇浩现在特战总部有人无心为大东亚共荣努力，而是只想着利用职务之便牟取私利，他希望周督察员能亲自调查此事。
