接收大员金立武(李旗山 饰)接到通知，军调处共产党代表即将到达。金立武安排召开军商界及国际人士参加的见面座谈会，令肖柯(侯杰 饰)参加，要他密切注意共产党在北平的活动，肖柯沉默了。任北平军调处我方特派员的肖柯见到了 肖勃，两人激动得紧紧握手。范河生(沈航 饰)为报家仇利用军火走私一事，一箭双雕，不但打死了龙振江，还让现场的死者都穿着帮会和八路军的服装，试图栽赃给共产党。金立武命肖柯用军火走私作为共产党破坏和谈的证据，肖柯将消息暗中告诉了肖勃。肖勃当即拿出证据证明走私军火，是范河生所为。 宁广冬(张恒 饰)为能经常见到肖柯，扮作佣人去他家倒马桶。肖柯善待吴妈的态度，很让金玉姗吃醋，训斥吴妈不要再来了。肖柯亲自登门请回“吴妈”，熟悉的面容和声音打开了肖柯温馨的回忆。而这一切，却被停职查办的范河生无意中看见，他发现肖柯就是当年那个 小金宝(孙天宇 饰)。范河生威胁宁广冬和 小白龙，肖柯的命运掌握在他的手中。
