黄蓉(杨明娜 饰)设法想要夺走郭襄(张雪迎 饰)(张雪迎 饰)，但是李莫愁(张馨予 饰)并不知道怀中婴儿是黄蓉的亲生女儿。黄蓉和李莫愁比武，让她把郭襄放在大树下。黄蓉眼见李莫愁对郭襄如此爱护，心里也放心几分。黄蓉提起当年李莫愁出言挑衅黄药师(李铭顺 饰)，两人大打出手。黄蓉使用打狗棒法赢了李莫愁，李莫愁要求黄蓉使用桃花岛本门武功，黄蓉便使用落英神剑掌赢了李莫愁。正在黄蓉准备杀了李莫愁之际，李莫愁临死请求黄蓉照顾怀中婴儿。李莫愁决定以自己的性命来换取婴儿的活口，黄蓉甚为感动，决定放了她。黄蓉回去准备找郭襄，但是孩子已经被杨过(陈晓 饰)带走。李莫愁得知杨过断臂之后，便和黄蓉一起前往集市。此时郭芙(蒋依依 饰)(蒋依依 饰)正在集市上寻找她娘，杨过抱着郭襄找到她。郭芙想要于杨过动手抢郭襄，但是郭芙并不是杨过的对手。杨过选择原谅郭芙，带着郭襄离开。黄蓉找到郭芙，她们决定去绝情谷找杨过。李莫愁也想要跟随黄蓉前往绝情谷，黄蓉答应。武三通(赵鲲鹏 饰)和朱师兄在绝情谷要解药，但是却被裘千尺(张茜 饰)囚禁起来。公孙绿萼(邬靖靖 饰)(邬靖靖 饰)为了救杨过，使劲办法帮助武三通一行人。甄志丙(宋洋 饰)(宋洋 饰)被全真教的申师兄找到，申师兄告知现在全真教正等着传位给甄志丙。甄志丙看见小龙女(陈妍希 饰)也在茶楼，心中波澜乍起。
