大年三十晚，因为季时器(石晨 饰)把季节(涂松岩 饰)赶出家门，无家可归的他感到非常孤独和寂寞，可他又不敢去仙女(俞飞鸿 饰)家找仙女，于是他开着出租车去到一个广场里欣赏烟花。这时，一个老伯伯强行上车要求季节带他绕着城市兜圈，但季节拒绝了老伯伯的要求，并请求他下车，可是老伯伯就是不肯下车，还在季节车上睡觉，无奈之下，季节只好搭着老伯伯在城市里兜圈。 因为季节迟迟不来季母家，于是季母叫季俭(孙大川 饰)煮饺子然后送去给季节，但是季俭不愿意这样做，于是季母亲自动手煮饺子，然后把饺子送去季节家。季母去到季节家后，朱香香(柯蓝 饰)告诉季母说季节去了找仙女。因为季母让朱香香详细地把事情说清楚，于是朱香香告诉季母，季节昨晚回家，可是季时器不让季节进家门，所以季节就离开了。伤心的朱香香想借酒消愁，但被季母阻止。季母离开时叮嘱季时器说让季时器不要再气季节了。晚上，朱香香在床上打电话给季节，但是季节的手机关了机，于是朱香香就跟娇娇一起睡了。 老伯伯让季节把车开到了一间小屋，并带着季节进了小屋一起吃晚饭。吃完晚饭，老伯伯带着季节去找一个人收账，却被那个人的手下强行关进了小黑屋。季节着急的问老伯伯这到底是怎么一回事，但是老伯伯拒绝回答季节的问题。 大年初一，朱香香带着娇娇和季时器去季母家拜年。因为季节再次夜不归宿，朱香香怀疑季节又去了仙女家，于是朱香香请求季母打电话给仙女，让仙女请他们去她家做客。这时，仙女打电话给季母拜年，季母趁机说要送些菜给仙女，并顺便去仙女家拜年，于是仙女告诉季母自己的住址。 季母、朱香香、季时器和娇娇四人去找仙女，仙女热情的请他们到自己家坐坐。因为朱香香怀疑季节躲在仙女家，所以她一走进仙女的屋子就开始找季节，但是她始终没找到季节。 老伯伯叫醒季节，并告诉季节说季节在梦中一直喊着仙女的名字。季节吵着要离开小黑屋，可是老伯伯叫季节别吵，并说由于季节是局外人，所以季节可以离开的机会很渺茫。听到老伯伯的话，季节感到十分害怕。老伯伯安慰季节，并让季节说说自己的心事。随后有人开门说他们在北京找到了老伯伯想找的人，然后让老伯伯离开，而季节还要被关在黑屋里。老伯伯跟一些中年男子一起拷问那个从北京抓来的人，把他打伤，并用袋子包住那个人然后把他关到小黑屋里。
