正当老头子(谢宁 饰)刺向令狐冲的时候，祖千秋撞开门，扑了进来，告诉老头子这是令狐冲，结果两人都跪在地上，但怎么也不肯说这是怎么回事。令狐冲把两人绑在椅子上，二人闭目等死，令狐冲却手持刀子，刺向自己的手腕，把血给老头子的女儿喝了，等两人挣开绳索，令狐冲失血过多，晕到在地。 岳灵珊(杨蓉 饰)和林平之(李解 饰)不知被谁掠去了，留下一张字条要岳不群(黄文豪 饰)到五霸冈去要人。华山弟子持剑守在船边却看见，祖千秋和老头子抬着晕厥的令狐冲来了，岳不群强忍怒火，把令狐冲抬到船上命令弟子看守起来，桃谷六仙陪伴在旁。 黑木崖大殿，日月神教正在举行诡秘怪异的宗教仪式，众教徒向东方不败(陈乔恩 饰)行虔诚的教礼，鲍大楚和童柏熊押着十几个叛教的武士，众武士大呼冤枉，东方不败的总管杨莲亭(霍建华 饰)(霍建华 饰)为排除异己，痛施杀手，任盈盈忍泪看着教众死去。 华山派一行人到达五霸冈，下了船，有人把岳灵珊和林平之二人送来了。云南五毒教教主蓝凤凰(陈紫函 饰)与令狐冲一见投缘，给令狐冲疗伤。岳不群冷漠地看着这一切。 少林寺听说江湖人士要在五霸冈聚会，告诫弟子要小心魔教，谨慎行事。任盈盈筹划五霸冈聚会之事让日月教知道了，对绿竹翁(张卫健 饰)很不满，绿竹翁自毁武功以谢罪。任盈盈前来五霸冈，遭到昆仑派，少林派弟子偷袭，身负重伤，任盈盈力不从心，虚晃一招，扑入芦苇丛。五霸冈上，众多江湖英雄都在欢迎令狐冲，华山一行人也跟随令狐冲而至，众英雄在此煮酒论剑，好不快活。平一指(王仁君 饰)对令狐冲的伤病束手无策，形同白痴……
