老谋深算的李谨忠为离间皇帝(明俊臣 饰)与惠王的关系，深夜进宫向皇帝请求恩准惠王的世子与自己女儿联姻。皇帝因此怀疑惠王暗中与九千岁沆瀣一气，于是对惠王心生芥蒂。
行踪诡秘的竹野(李波儿 饰)在街上与 杨恕(释小龙 饰)和 董西(邬靖靖 饰)偶遇，董西一眼认出了他。二人跟踪竹野潜入九千岁府中，却意外在地牢中发现黄潮升还活着。原来黄潮升用九千岁写给自己的亲笔书信相要挟，逼迫其放其妻儿一条生路。杨恕和董西出手，将其救出。奄奄一息的黄潮升，在临死前告诉杨恕自己将密信藏于靖海将军兵符中。
只有夺得武状元，才能拿到兵符中的证据。但杨恕的对手常胜武功路数诡异，马千秋(苗亮 饰)决定以身偷艺，向常胜挑战，以让杨恕能看清对方的武功路数。没想到常胜剑法怪异，马千秋频频遭遇杀机，却毫无破解之法。众人夜上戒台寺，向心湖(仇永力 饰)大师请求传授杨恕华安剑术心法，但心湖大师明言心法高深，让杨恕自己去悟。董西自作主张，决定只身蒙面潜回戒台寺盗取剑法秘笈，结果被华安六虎逮个正着。
