他们赶赴南京报告，可是却苦于无门，以至延误了战机。最后，还是通过马云飞(于震 饰)用飞镖将情报“投递”到了蒋介石(傅子明 饰)的行宫。可是，情报已经来迟了，长江上的日本舰船全部逃离，不久，凇沪会战爆发。这件事使欧阳剑平(刘琳 饰)意识到，南京政府的高层出了问题。与此同时，马云飞在招待所已经注意上了女招待廖雅权，他觉得这个姑娘经常拿着一顶紫色礼帽很不合时宜。马云飞暗自把这个女招待和自己追踪三年的女间谍竹内云子(高露 饰)联系起来，但一时又没有证据。此时，竹内云子也意识到这个陌生客人的危险，她动了杀机。很快，戴笠(潘军 饰)派老于找到了他们，希望“收编”，但他们婉言谢绝了。几天后，蒋介石决定到上海前线督战，又险些遭到日军飞机的谋杀。这个情报还是黄浚传递给竹内云子的！
