卧薪尝胆

伍子胥(王冰 饰)亦将自己的北进之策献与夫差(胡军 饰)，再次进谏夫差不可不防越国，夫差敷衍会好好考虑。范蠡(贾一平 饰)使计见到勾践(陈道明 饰)，在黑翼的监视下劝勾践臣服也不失为一种选择，勾践不解范蠡深意，误以为他已叛变。

雅鱼(左小青 饰)却认为范蠡说得有道理，勾践似有所悟。伍子胥向夫差献计，让因天旱而欠收粮食的越国提供攻打鲁国所需的兵源、粮秣，以试探越国是否还有复仇之念。如果文种拖延敷衍，便是杀勾践的机会。

文种险些上当，幸被石买(戈治均 饰)阻止而破伍子胥之计。夫差让勾践为其牵马，至悬崖边，夫差仍命前行，勾践一脚踏空，手抓缰绳而吊于万丈悬崖之上。

勾践在被嘶叫的烈马拖上悬崖后，终于跪倒在夫差脚下。与夷终于有了下落，为避人耳目，他被安置在石买家中。