瓦兹洛夫送别上前线的战士，庞天德(朱亚文 饰)把普希金诗集送给顺子(满意 饰)。娜塔莎(欧利亚 饰)(欧利亚 饰)在远处用旗语说：“瓦洛佳，我爱你!”庞天德也回应旗语：“娜塔莎，我爱你!”1944年初，从战场获得勋章回来的庞天德，只赶上娜塔莎父(张维喜 饰)亲的葬礼。春天，娜塔莎和庞天德憧憬着美好未来。周保中将军派人带来了新任务，解救已加入抗联队伍的满江红(朱研 饰)(朱研 饰)部队。苏军空投了由瓦兹洛夫带队的小分队，刚落地就遇到了日军的攻击，跳伞挂在树上的赵顺子，被偷偷混进小分队的娜塔莎救下。为保存草帽山的抗日队伍，雪上飞决定满江红率队突围，自己带领几个年老的兄弟引开日军，雪上飞弹尽被俘，满江红与赶来营救队伍的庞天德等会合;生下来就是土匪的满江红讲究的是交情，从来不懂得什么事服从，苏联上司的话她是不会听的。
