王昭君

皇上得知武器库被抢，立即赶回长安。此时，乌禅幕已带着呼图吾斯从汉朝抢来的兵器、俘虏来到了原阳。为了不至引起战争，冯将军亲自上长安，向皇上说明缘由。回乡路上，昭君看着一路好山好水，很想趁机游玩一番。

她留下信，偷偷地和婉儿一同离开了家人。途中，淮阳王看到了美丽的昭君姑娘和婉儿，心起歹意，派人跟踪。

未央宫大殿，冯将军将呼韩邪(涂们 饰)单于已派人将被抢兵器、俘虏原数送回的事禀报后，张博和京大人极力主张出兵伐匈，还坚持要让呼韩邪单于交出呼图吾斯，受到萧太师等人的驳斥。

呼图吾斯借酒浇仇，发泄着对呼韩邪单于送回武器的不满。阿渠煽风点火，再次鼓动呼图吾斯去抢单于之位。