楚正平拿下肖少白(叶静 饰)和老猴子，以陈俊彦的失踪向他俩兴师问罪，决定枪毙两人。千钧一发之际，南京党务部组织科主任杜道藩突然出现，带来剿共总部的命令，救下肖少白和老猴子，并给予两人找到陈俊任的任务。林子里，水仙怀孕体弱，傅同(夏志卿 饰)背着她走山路，引得 雷五龙(傅程鹏 饰)嫉妒。山中村子里，杨震林(严志平 饰)带领队伍休息，柯福明找他谈心，向杨震林坦白大海是自己开枪打伤的，但却谎称是大海武断怀疑自己是奸细，所以自己才对大海开了枪，柯福明不断撒谎做戏掩盖自己的奸细身份，杨震林没有过多言语，只让柯福明好好养伤。张司令设宴款待肖少白，双方联手合作，饭桌上商定消灭红军的策略，决定收编当地的保安团、民团力量。
