在过去的阿伦黛尔，冰雪女王试图挑拨艾莎(乔治娜·海格 饰)和安娜的关系，但事实证明这两姐妹感情深厚，要想离间她们绝非易事。为了达到目的，冰雪女王决定采用极端手段。与此同时在斯托里布鲁克镇，艾玛的魔力开始失去控制。她担心自己会伤害所爱的人，迫使她远离众人。感到极度困惑的艾玛决定求戈登先生帮助她控制魔力。戈登声称他有一种方法可以彻底去除艾玛体内的魔力，但虎克(科林·奥多霍诺 饰)竭尽全力阻止艾玛做傻事。另一方面，瑞金娜(拉娜·帕瑞娅 饰)寻找童话书作者的任务进展得很不顺利，但是一个出人意料的转折可能改变一切。罗宾汉要求威尔协助自己进行一项任务。玛丽玛格特和大卫四处寻找失踪的艾玛。
