武僧延豹发现其中一匪徒所用的是少林功夫，住持相信海的失踪必有内情，遂报警求助。范小明与周寿山成新搭档，因彼此误会而常有冲突。周寿山的大姐周帆在给周寿山送行时发现范小明正是十年前抛弃她的人，叮嘱山给她报仇。范小明与周寿山来滨海公安局报到，在交流会上见识了虎、豹及小成的功夫。 范小明也乘机探望在滨海一港资旅行社工作的妹妹范黛玉。周寿山决定追求黛玉，而范小明为了保护妹妹则不让山有所行动。范小明与周寿山一起去探望周寿山好友的父亲罗教授，明明见过海的罗教授始终未说见过郭大海(周学智 饰)。范小明与周寿山回到酒店却在房间里遭人袭击。在藏匿郭敏的地方，绑匪收到关于郭大海的密报。
