燕南飞(宗峰岩 饰)在云天之巅到处寻找“大悲赋”，终于工夫不负有心人，机缘巧合下找到了载有“大悲赋”的一颗珠子，并琢磨出其中的秘密。 伤心欲绝的南宫翎(毛晓彤 饰)茶饭不思而日渐憔悴，南宫博(卢勇 饰)不忍女儿自我折磨，安慰女儿说叶开(陈楚河 饰)过段时间就会过来娶她，南宫翎信以为真。 傅红雪(钟汉良 饰)越来越自暴自弃，他不想因为形同废人的自己而耽误明月心(张定涵 饰)的幸福，希望明月心离开自己。明月心为了救傅红雪决定硬闯云天之巅盗取“大悲赋”却被雀奴及时阻止。 燕南飞誊抄“大悲赋”后放回珠子时发现了杨夫人南宫协(傅艺伟 饰)并发生打斗，并引来公子羽(何欣 饰)。燕南飞恶人先告状，诬陷南宫协是企图盗取“大悲赋”的窃贼，被自己撞见而舍命相护。公子羽当面揭穿了燕南飞的谎言和阴谋，告诉燕南飞“大悲赋”正是南宫协赐予自己的，这种武功要先废除全身功力方可修练。 周婷(张檬 饰)押上燕南飞侍女红扇(刘玉婷 饰)，知道在劫难逃的燕南飞求公子羽原谅，公子羽废除燕南飞的武功并贬为杂役。 花白凤(田丽 饰)对亏欠傅红雪始终不能释怀，想拯救傅红雪却苦无良策。雀奴来到无间地狱告诉花白凤，公子羽是南宫协与杨常风(隋名旸 饰)的儿子，他的“大悲赋”可救傅红雪。花白凤决定用自己的生命来换取“大悲赋”挽救傅红雪。 明月心知悉，对雀奴的作为气愤不已，正要阻拦花白凤去冒险，却被前来寻仇的周婷阻拦。周婷面貌、心性的剧变让明月心十分愧疚和伤心。但误会极深的周婷一心要向明月心报齐一心(吴廷烨 饰)被杀之仇而出手狠辣，为让明月心受尽折磨，她打瞎了明月心的双眼。 周婷回到云天之巅后无意中听到燕南飞与冷月(纪雪菲 饰)、流星(沈天 饰)的对话，发现齐一心的死似乎另有隐情，于是决定晚上单独逼问燕南飞。 当晚，燕南飞命红扇放走六大门派众人，以便他们趁乱逃走。恰在此是地，周婷前来逼问燕南飞，燕南飞不得不招认是他杀死了齐一心，而且告诉周婷公子羽一直用邪功在骗她。周婷大怒，正欲杀燕南飞，冷月和流星赶到阻拦，周婷寡不敌众，败走，被潜入云天之巅的骆少宾救走。燕南飞趁乱逃走。 周婷知道是自己误会了明月心，她对自己伤害了明月心而自责不已，于是来到明月楼向明月心请罪。
