孙先生带着乔峰和阿朱(刘锦玲 饰)找到了迟老先生、杜先生和褚先生，老先生提出比试武艺的请求，三位老先生都败在了乔峰手下。三位老先生说出当年智光大师参与杀害乔峰父母的事件是被奸人所害，希望乔峰不要伤害智光大师。乔峰再三保证自己绝不伤害智光大师。 几位老先生离去不久，一个小和尚走了过来，透露智光大师有请，乔峰和阿朱跟着小和尚来到了山上拜见到了智光大师。智光大师讲述了乔峰的身世背景，并指出当年是因为带头大哥的胡乱哄骗才造成乔峰父母死亡。但是不愿透露带头大哥的姓名。乔峰无奈之下打算离去，这时智光大师拿出乔峰父母当年留下的布匹给乔峰，乔峰又惊又喜。 智光大师自觉心愿了解，吞下一颗药丸后变不再动弹。乔峰来到智光大师身边，告诉阿朱，智光大师已经圆寂。 乔峰和阿朱离开寺庙来到山崖边，乔峰感概万千，阿朱告诉乔峰不必耿耿于怀，清者自清，并提议两人去雁门关外定居。乔峰惊喜，提出与阿朱结为夫妻，阿朱答应。两人憧憬着美好的未来生活。
