努尔哈赤(马景涛 饰)和李如柏(王屹 饰)赶到古埒城前，但为时已晚，古埒城已被明军攻破，满街尸体。李成梁(徐敏 饰)中军帐内，李成梁正为塔克世(屠洪刚 饰)和觉昌安(邓立民 饰)的死向尼堪外兰(薄贯君 饰)发脾气。尼堪外兰百般解释二人死于乱军之中，推托与自己的干系，并向李成梁密告，塔克世的长子长年在外，叫努尔哈赤。李成梁一惊，想不到努尔哈赤现在跟自己又有了杀父之仇。努尔哈赤在中军帐前，发现自己的父亲和爷爷的尸体，并且从觉昌安的口中得知仇人正是尼堪外兰，努而哈赤大怒，拿出刀欲杀尼堪外兰，那齐娅(金巧巧 饰)舍命救下自己的父亲，坐山观虎斗的李成梁无奈示意众侍卫抓住努尔哈赤……李成梁来牢中看望努尔哈赤。他告诉努尔哈赤自己不能不杀他，努尔哈赤提出要先报仇，再受死，李成梁拒绝，但答应迟早会收拾这个反复无常的小人。那齐娅心中一直爱着努尔哈赤，她不愿努尔哈赤就这样被杀，于是说服了李如柏，李如柏以报救命之恩为名放了努尔哈赤。李成梁得知努尔哈赤逃走大怒，派兵包围了佟家庄园。努尔哈赤躲过各路追兵，向纳林贝勒和金台吉(刘冠翔 饰)贝勒借人马攻占图伦城，截杀尼堪外兰。纳林已经盘算把东哥嫁给尼堪外兰，但东哥宁死不从。虽然纳林假意答应努尔哈赤，但说他的骑兵正在外打猎，要努尔哈赤等几天。努很郁闷地喝酒，半醉半醒间东哥来看他，东哥决定帮努尔哈赤渡过难关。东哥偶遇努尔哈赤的弟弟舒尔哈齐(赵鸿飞 饰)，并和舒尔哈齐一起吹箫，东哥掩饰不住对他的好感。纳林打算要用努尔哈赤换尼堪外兰的几个城池，于是把努尔哈赤抓了起来，准备交给尼堪外兰，金台吉得知后迅速告诉东哥，舒尔哈齐准备救哥哥，东哥劝他不要冲动，让舒尔哈齐用自己当人质，要挟自己的哥哥纳林，救出努尔哈赤。按照东哥的方法舒尔哈齐胁迫着她来到纳林的面前，没想到纳林却不为之所动，东哥用刀将自己刺成重伤，迫使纳林放了努尔哈赤。
