台湾巡抚刘铭传(刘德凯 饰)介绍抗法的台湾士绅林朝栋(刘兴盛 饰)给唐景崧认识，并请唐景崧代劳，为其叔叔林文清平反冤案。邓世昌(那志东 饰)带领的舰队回国，途径大西洋魔鬼海时，遇到日本松岛舰触礁，邓世昌下令将其救下，伊东佑亨深表感激。醇亲王(李琪 饰)代朝廷挑选北洋水师提督人选，邓世昌与刘步蟾(苗克 饰)各有所长，互相举荐。李鸿章(李雪健 饰)则举荐丁汝昌(姚岗 饰)为北洋水师提督，虽被批准，但众人怀疑李鸿章是妄图把北洋水师建成“李家军”。不久，醇亲王代天巡视北洋水师，西太后(潘虹 饰)派李莲英(李大光 饰)跟随以查北洋水师财政状况。众清流极力反对太监监军，却毫无效果。醇亲王看到北洋水师的实力，心悦诚服。
