败报传至北京，朝廷震动，皇帝下旨严惩塞尚阿。洪大全被俘后，冒称自己是天王洪秀全(高兰村 饰)的御弟。“天德王”塞尚阿如获至宝，诈以高官厚禄，洪大全叛变，为塞尚阿向太平军写信劝降，却无人理睬。塞尚阿决定将洪大全押送京城，“献俘”立功。太平军兵临桂林城下，攻城的太平军伤亡惨重，陈玉成、曾晚妹(金玉婷 饰)等均受伤坠城。不过，太平军用兵神速，一夜尽撤桂林之围。石达开(王诗槐 饰)交还清将乌兰泰尸骨，在城墙上刷下嘲讽清军的诗句，清军统帅向荣也不得不服。杨秀清(黄日华 饰)挥兵北上，进攻湖南。洪大全被押解到河南，要求给皇帝上书，乞求活命。太平军进攻全州，全州清军火力凶猛，太平军久攻不下，冯云山指示林凤祥(卢勇 饰)，李开芳等将用穴地法攻城，一鼓作气，拿下全州。蓑衣渡之战，冯云山制止太平军兵卒丢弃大炮，被清军炮火重伤。
